Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идёт сложная эпоха перестройки, заставляющая народ саха заново осмыслить себя. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его недавним врагом. Марте предстоит решительный выбор — принять ли тёмное прошлое с его обрядами или довериться любви, несущей надежду.