Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в закрытом институте, учёные изучают магию. Всё меняется, когда из лаборатории вырывается на свободу могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Колдунья хочет стереть с земли людей и вернуть власть сказочным тварям.
На её пути встаёт Алексей Попов, готовый на всё ради спасения родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной волшбе. Но Хозяйка стихий не сдаётся — улицы Калязина становятся ареной жестокой битвы. Здесь решается судьба каждого: остаться человеком или навсегда измениться.